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Élevés ensemble dans les rues de New York, Madano et Gino ont suivi des voies différentes. L’un est devenu policier, l’autre un dangereux gangster à la gâchette facile.

D’un coup de baguette magique, la fée Marraine transforme les haillons de Cendrillon en robe féérique et, dans une citrouille changée en carrosse, l’envoie au bal. Mais le charme se rompt à minuit. Les souris, Jaq et Gus, et une pantoufle de vair contribueront au dénouement d’un conte de fées des plus mémorables.