Quand un mystérieux méchant menace d’ouvrir les portes de l’enfer, un chasseur de démons au charme envoûtant semble détenir le sort de l’humanité entre ses mains.

Un petit animal des bois et un oiseau majestueux, ennemis jurés de la Vallée, qui échangent soudainement leurs corps et doivent faire équipe, en se mettant dans la peau de l’autre, pour survivre à la plus folle aventure de leur vie.